Christian Schneider-Sickert, CEO und Mitgründer von LIQID: „Vermögensanlage ist Vertrauenssache, und entsprechend eindeutig und klar ist der Ehrenkodex des VuV gehalten, nach dem wir uns auch bisher schon gerichtet haben. Durch unsere Mitgliedschaft im Verband wollen wir unterstreichen, dass wir für unsere Kunden ausschließlich nachvollziehbare Anlagen einsetzen – und dies bei angemessenen und transparenten Honoraren. Wir legen auf langfristige Kundenbeziehungen Wert und gewährleisten, dass für Kunden jederzeit qualifizierte Mitarbeiter erreichbar sind. Wir übernehmen sämtliche Aufgaben der klassischen Vermögensverwaltung und unterscheiden uns damit von anderen sogenannten Robo-Advisorn, die lediglich als Vermittler oder Internetplattform fungieren.“

Voraussetzung für LIQIDs Mitgliedschaft im VuV ist eine Zulassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zur Tätigkeit der Finanzportfolioverwaltung nach §32 Kreditwesengesetz, die das Unternehmen im September letzten Jahres erhielt.
Seit 1997 sind im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e. V. (VuV) Finanzportfolioverwalter aus Deutschland organisiert. Heute ist er der größte bankenunabhängige Berufsverband der Branche. Rund die Hälfte aller zugelassenen Vermögensverwalter sind hier vertreten. Der Verband versteht sich als Interessenvertretung bankenunabhängiger Finanzportfolioverwalter.

Quelle: Liquid

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München – Die Lacuna Unternehmensgruppe gibt die Übernahme des Asset Managers Atacama bekannt. Atacama wurde 2004 gegründet, ist ein Vermögensverwalter mit Schwerpunkt Asset Management und hat seinen Sitz in München. Damit ergänzt die Lacuna Gruppe ihren Finanzdienstleistungsbereich um ein KWG 32 lizensiertes Unternehmen. „Mit der Übernahme von Atacama können wir zukünftig noch stärker individuelle Bedürfnisse institutioneller Anleger bedienen. Wir wachsen damit nicht nur dynamisch hinsichtlich des Fondsvolumens mit unseren beiden Gesundheitsfonds, sondern parallel auch strukturell und strategisch“, erklärt Thomas Hartauer, Vorstand der Lacuna AG, erfreut. „Lacuna bietet in Zukunft sowohl strukturierte Produktlösungen für institutionelle Investoren im Bereich „Erneuerbare Energien“ als auch im Investmentfondsbereich an“, erklärt Hartauer.

Diese Fonds sind ihr Geld wert
Die Gesundheitsfonds Lacuna – Adamant Asia Pacific Health und Lacuna – Adamant Global Healthcare steigen weiter und haben kürzlich die 200 Millionen Euro-Marke überschritten. Die 100 Millionen-Grenze wurde bereits vor neun Monaten durchbrochen – danach ging es weiterhin konstant bergauf: „Das Erreichen der 200 Millionen Euro-Schwelle in so kurzer Zeit beweist, dass wir derzeit mit unseren zwei Gesundheitsfonds sehr attraktive Produkte am Markt anbieten, mit denen unsere Kunden von dem Aufwind der Healthcare-Branche stark profitieren können“, sagt dazu Thomas Hartauer. Gründe für den Erfolg der Fonds sind der starke Gesundheitsmarkt in den USA, der von der Gesundheitsreform Obamacare profitiert. Sie sorgt auch in den kommenden Jahren für positive Aussichten für das US-Gesundheitssegment. Parallel dazu sind auch die Gesundheitsmärkte Japan/Australien und die asiatischen Emerging Markets im Aufwärtstrend. Mit den beiden Gesundheitsfonds von Lacuna werden sowohl der US-amerikanische als auch der asiatische und pazifische Gesundheitsmarkt bestens abgedeckt.

Solide Gesundheitsfonds mit Zukunft
Als einziger Fonds Europas fokussiert der Lacuna – Adamant Asia Pacific Health (Stand 15. April rund 156 Mio. Euro) auf Investitionen in die asiatisch-pazifische Gesundheitsbranche. Dabei profitieren Anleger vom rasanten Wachstum des gesamten Sektors: Sowohl Pharma, Generika, Medtech und Biotech als auch Serviceleistungen, wie beispielsweise Krankenhäuser und Diagnostika, stehen im Investitionsfokus. Der Investmentfonds Lacuna – Adamant Global Healthcare (Stand 15. April rund 52 Mio. Euro) allokiert wiederum die weltweit erfolgreichsten Gesundheitsunternehmen und deckt dabei alle Branchen ab: von Biotechnologie und Generika über Medizintechnik bis hin zu klassischer Pharma und Gesundheitsdienstleistungen. Besonderheit der Fondsstrategie ist dabei eine spezifische Gewichtung der vier wesentlichen globalen Gesundheitsregionen – Westeuropa, Nordamerika, Emerging Markets und Japan/Australien.
Bei beiden Fonds setzt Lacuna auf die mehrfach ausgezeichneten Research-Leistungen der Healthcare-Experten der Adamant Biomedical Investments AG.

Mehr über die Lacuna AG erfahren Sie unter www.lacuna.de

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„Die jüngste Auszeichnung ist für uns Ansporn und Verpflichtung zugleich, unseren Kunden auch künftig erstklassige Leistungen zu bieten“, sagt Andreas Ott. Der Leiter des Geschäftsfeldes Privatkunden stellt klar, dass insbesondere der konservative Kurs des Portfoliomanagements zum Erfolg beiträgt. Das Credo: keine Experimente! Im Fokus stehe nicht die große Rendite, sondern ein nachhaltig ausgewogenes Chancen-Risiko-Verhältnis. Es ist nicht zuletzt diese hanseatische Zurückhaltung, die bei der Jury in München gut ankommt. Auch die Beratungsspezialisten der Bremer Landesbank, die die persönlichen Belange der Kunden berücksichtigen, wurden hervorgehoben.

Beratung Generation 60+

Neu in diesem Jahr ist die besondere Betrachtung des Vermögenschutzes für Senioren. Hier ergebe sich laut Ott für Banken eine ganz besondere Herausforderung. Nicht nur, weil die Generation 60+ aufgrund der demografischen Entwicklung deutlich zunehmen wird. Es werde auch eine andere sein, als die Kunden, die sich heute in dieser Lebensphase befinden. Ott nennt als Beispiel die digitale Transformation: So nehme das Nutzungsverhalten von Online-Angeboten generationsübergreifend stetig zu. „Perspektivisch werden alle Altersgruppen online sein.“ Was unter anderem Auswirkungen auf die Erwartungshaltung an Banken, aber auch im Hinblick auf eine mögliche Risikobereitschaft habe. „Darauf“, so Ott, „werden sich auch die etablierten Vermögensverwalter schneller als gedacht einstellen müssen“.

Quelle: ots

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