GfK ist ein führendes und global tätiges Marktforschungsunternehmen, das an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Indem es aus großen Datenmengen („Big Data“) intelligente Informationen („Smart Data“) macht, hilft GfK seinen Kunden – darunter große Werbeagenturen, Konsumgüterhersteller und Rundfunkunternehmen – ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und Endverbrauchern bessere Kundenerlebnisse sowie größere Auswahl zu bieten.

Der Angebotspreis wird 43,50 Euro pro Aktie betragen. Gemäß den Bestimmungen des öffentlichen Übernahmeangebots erhalten Aktionäre von GfK damit einen Aufschlag von rund 44 Prozent auf den geschätzten volumengewichteten Drei-Monats-Durchschnittskurs der GfK-Aktien vor der Bekanntgabe des Angebots.

Der GfK Verein als Mehrheitsaktionär von GfK begrüßt das Übernahmeangebot von KKR und unterstützt die Strategie des Investors. Um die Eckpunkte ihrer künftigen Zusammenarbeit nach Abschluss des Übernahmeangebots zu definieren, haben Acceleratio Capital N.V. und der GfK Verein heute eine Gesellschaftervereinbarung unterzeichnet. Ziel beider Parteien ist es, GfK gemeinsam weiterzuentwickeln. Es wurde vereinbart, dass der GfK Verein seine Anteile im Rahmen des Angebots nicht andienen und folglich mit einer Beteiligung von 56,46 Prozent Mehrheitsaktionär bleiben wird.

Vorstand und Aufsichtsrat von GfK begrüßen das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot von KKR. Die Gremien beabsichtigen daher, den Aktionären von GfK nach Prüfung der Angebotsunterlage die Annahme des Angebots zu empfehlen. Die Mitglieder des Vorstandes von GfK wollen das Angebot zudem für ihre eigenen, persönlich gehaltenen Anteile am Unternehmen annehmen.

Das Übernahmeangebot ist an die Bedingung geknüpft, dass eine Beteiligungsquote von mindestens 18,54 Prozent erreicht wird. Der Vollzug der Transaktion bedarf keiner behördlichen Zustimmungen mit Ausnahme der Zustimmung der Kartell- und Investmentkontrollbehörden. Nach erfolgreichem Abschluss des Übernahmeangebots würden Acceleratio Capital N.V. und der GfK Verein gemeinsam mindestens 75 Prozent der GfK-Anteile halten. Ein Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrags mit GfK ist nicht geplant. Die Kapitalstruktur des Unternehmens soll unverändert bleiben. Der Abschluss der Transaktion wird noch im ersten Quartal 2017 erwartet.

Darüber hinaus hat KKR mit GfK eine Investorenvereinbarung geschlossen. Darin wurde unter anderem festgeschrieben, dass die Unternehmenszentrale und der eingetragene Sitz des Unternehmens auch künftig in Nürnberg sein werden. Weitere Einzelheiten der Investorenvereinbarung werden in der Angebotsunterlage enthalten sein.

Vor dem Hintergrund eines herausfordernden Marktumfelds, das geprägt ist von schnellem Wandel, der fortschreitenden Digitalisierung und neuen Wettbewerbern, ist KKR überzeugt, dass sich die GfK SE an einem entscheidenden Punkt ihrer Entwicklung und Marktpositionierung befindet. Aus Sicht von KKR gibt es bedeutende strategische Möglichkeiten, GfK zu einem global führenden Anbieter von integrierten, technologiebasierten Lösungen in der Marktforschung auszubauen. Zu diesem Zweck wollen der GfK Verein und KKR das Unternehmen bei seiner Wachstumsstrategie und der Realisierung seines vollen operativen Potenzials unterstützen, damit GfK die Chancen der Digitalisierung besser nutzen kann.

KKR verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Entwicklung weltweit führender Unternehmen in der Medien- und Technologiebranche unter anderem durch Investitionen in Nielsen, ProSiebenSat1, BMG, Arago, GetYourGuide und Scout24 Schweiz. Der Investor verfügt des Weiteren über ein internationales Expertennetzwerk und eine operative Wachstumsplattform mit starker Präsenz im deutschsprachigen Raum. Zudem haben partnerschaftliche Investitionen mit anderen Anteilseignern bei KKR eine lange Tradition – etwa an der Seite von Gesellschaften, Familien oder Unternehmern.

Quelle: ots

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Das übernommene Institut firmiert künftig unter dem Namen A.B.S. Factoring AG. Die Gruppe aus Deutschland setzt damit ihren Internationalisierungskurs erfolgreich fort und ist als einziger Factoring-Anbieter mit eigenständigen Gesellschaften in der sogenannten DACH-Region sowie in Schweden aktiv. Für die immigon ist der nun abgeschlossene Verkauf der VB Factoring AG ein weiterer Schritt im erfolgreichen Abbauprogramm.

Kontinuität und Vorteile für Kunden gesichert

Die A.B.S. Factoring AG (vormals VB Factoring Bank AG) tritt unter dem Markendach der A.B.S.-Gruppe ab sofort als eigenständiges Unternehmen mit Hauptsitz in Salzburg und Repräsentanz in Wien auf und ist der größte bankenunabhängige Factoring-Dienstleister in Österreich. Alle Verträge der A.B.S. Factoring AG bleiben auch nach der Übernahme unverändert bestehen und in Kraft. Zudem ist die A.B.S. Factoring AG als österreichische Bank weiterhin der Aufsicht der FMA unterstellt.

Damit ist für die Kunden nachhaltige Kontinuität in den Geschäftsbeziehungen sichergestellt. Das Unternehmen vereint das eigene Factoring-Know-how der vergangenen 35 Jahre nun mit dem der Muttergesellschaft und profitiert ebenso wie seine Kunden von der internationalen Ausrichtung. Mit seinem Produkt richtet sich die A.B.S. Factoring AG auch weiterhin schwerpunktmäßig an mittelständische Unternehmen. Diese erhalten ein auf sie zugeschnittenes, flexibles Finanzprodukt, mit dem sie Wachstumschancen realisieren können.

„Wir freuen uns, mit der A.B.S. Global Factoring AG einen neuen Eigentümer zu bekommen, der als großes unternehmergeführtes Unternehmen für Kontinuität, eine nachhaltig ausgerichtete Unternehmenskultur und Wachstum steht“, so Dr. Gerhard Ebner, Vorstand der A.B.S. Factoring AG.

„Diese Transaktion bietet erhebliche Vorteile für unsere Kunden, Mitarbeiter und Anteilseigner. Sie alle werden davon profitieren, Teil einer großen, europäischen Organisation zu sein, die die erfolgreiche Weiterentwicklung in Österreich vorantreibt und flexibler, unternehmerischer und schneller die Bedürfnisse der Kunden bedienen kann.“

Erfolgreicher Internationalisierungskurs

Die Übernahme und die damit verbundene vollständige Abdeckung des ökonomisch starken Raums Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) ist ein weiterer wichtiger Baustein der langfristigen Expansionsstrategie der A.B.S.-Gruppe. Mit der bislang größten Akquisition in der Unternehmensgeschichte erhält die deutsche A.B.S. Global Factoring AG zudem eine österreichische Banklizenzierung.

„Wir freuen uns alle sehr auf unsere Pläne für die Zukunft. Der Zusammenschluss erlaubt es uns, strategische Chancen in einem internationalen Umfeld besser zu nutzen und sowohl kurz- als auch langfristig dauerhaften Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen“, betont Thorsten Klindworth, Gründer und Vorstandsvorsitzender der A.B.S. Global Factoring AG. „Wir werden unsere Position als größtes inhabergeführtes und bankenunabhängiges Factoring-Institut auch zukünftig weiter erfolgreich ausbauen.“

Quelle: ots

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