In der Kategorie „ausgewogene Anlagekonzepte“ (maximal 60% Aktien) wurde apoAsset mit über 400 Vermögensverwaltern und Asset Managern in Deutschland verglichen. Renditen und Risiken waren bei der Bewertung gleich wichtig: zum einen die Wertentwicklung der vergangenen drei Jahre, zum anderen die Schwankungen und der maximale Monatsverlust in diesem Zeitraum.

Dachfondsmanager Marc Momberg erläutert: „Derzeit investieren wir im apo Mezzo INKA zu rund 47% in Aktienfonds und zu 39% in Anleihenfonds. Zuletzt haben wir unter anderem alternative Fondsstrategien verstärkt, sie umfassen nun 14% des Portfolios. Solche Themen wählen wir gezielt wegen ihrer Diversifikations- und Risikoeigenschaften aus. Dagegen haben wir aktuell Aktienfonds mit Schwerpunkt USA etwas abgebaut aufgrund hoher Bewertungen bei rückläufigen Gewinnentwicklungen.“

Matthias Schiestl, ebenfalls Dachfondsmanager bei apoAsset, ergänzt: „Bei Anleihen setzen wir neben Euro-Renten zum Beispiel auch auf Wandel-, Schwellenländer- und Versicherungsanleihen. Denn deren Rendite-Risiko-Verhältnis ist mittlerweile oft besser als bei vermeintlich stabilen Bundesanleihen – wenn man selektiv auf aktive Fondsmanager setzt, die darauf spezialisiert sind.“

Der apo Mezzo INKA investiert nicht in einzelne Aktien oder Rentenpapiere, sondern aktuell in 35 Fonds unterschiedlicher Marktsegmente. apoAsset analysiert dafür fortlaufend Zielfonds von über 230 Fondsgesellschaften und ETF-Anbietern. Die Dachfonds können dabei auch Zielfonds berücksichtigen, die am deutschen Markt (noch) weitgehend unbekannt sind. Das Management-Team prüft die potenziellen Fonds quantitativ und qualitativ bis ins Detail inklusive regelmäßiger Gespräche mit Zielfondsmanagern. Seit der Auflage der Dachfonds ist apoAsset einer der Pioniere bei der anbieterunabhängigen Fondsauswahl.

Quelle: ots

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Das Konzept basiert auf dem etablierten Fonds „apo Medical Opportunities“, der in den vergangenen Jahren mehrfach ausgezeichnet wurde und weltweit in Unternehmen des Gesundheitsmarkts investiert. Fondsmanager sind in beiden Fällen Medical Strategy und apoAsset, eine Beteiligung der Deutschen Apotheker- und Ärztebank (apoBank) und der Deutschen Ärzteversicherung.

Der neue Fonds wurde mit Unterstützung des Bereichs „Institutionelle Anleger“ der apoBank entwickelt, der den Fonds professionellen Investoren vorstellt. Er richtet sich mit einer Mindestanlagesumme von 1 Mio. Euro speziell an Versorgungswerke, Versicherungen und Pensionskassen, die weltweit in Aktien investieren und zugleich ihr Risikobudget schonen wollen.

„Der weltweite Gesundheitsmarkt eignet sich dafür besonders gut“, erläutert Kai Brüning, Senior Portfoliomanager der apoAsset. „Denn er ist einer der wichtigsten Megatrends der kommenden Jahrzehnte und wächst voraussichtlich stärker als die zugrunde liegenden Volkswirtschaften. Zudem ist er relativ unabhängig von Konjunktur und Krisen. Eine Analyse der vergangenen rund zehn Jahre hat nach unseren Berechnungen gezeigt: Investoren, die den weltweiten Gesundheitsmarkt in eine Aktienallokation integrierten, konnten die Effizienz eines globalen Aktien-Portfolios deutlich steigern.“

Harald Schwarz, Geschäftsführer der Medical Strategy, ergänzt: „Ein wichtiger Teil dieses Marktes ist zum Beispiel der Biopharma-Sektor, der insbesondere durch den laufenden, nachhaltigen Innovationszyklus beflügelt wird.“ Beide Fondsmanagement-Teams, Medical Strategy sowie apoAsset, werden von hochrangig besetzten wissenschaftlichen Beiräten unterstützt.

Der Fonds „apo Medical Opportunities Institutionell“ investiert in ausgewählte Unternehmen aus allen Gesundheits-Teilbranchen, zum Beispiel Pharma, Generika, Betreuung, Pflege, Logistik, Vertrieb, Medizintechnik, Biotechnologie oder IT – unabhängig von Unternehmensgrößen, Regionen oder Indizes.

Quelle: ots

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